外贸新动力！电动汽车、光伏、锂电池成外贸出口“新三样”，新能源为何强势增长？

2月2日，国务院新闻办公室召开新闻发布会。会上，商务部对外贸易司司长李兴乾表示，2022年中国外贸有三大精彩表现，就是站上了新高度，释放了新动能，作出了新贡献。

　　什么是“新动能”？李兴乾说，在去年，以电、光、锂这“新三样”为代表，就是以电动汽车、光伏产品、锂电池的出口为代表，我国高技术、高附加值、引领绿色转型的产品成为出口新增长点。2022年，电动汽车出口增长了131.8%，光伏产品增长了67.8%，锂电池增长了86.7%。

　　为何新能源产品会成为我国外贸出口“新动能”？具体来看，电、光、锂这“新三样”分别有怎样的表现？

　　欧洲每10辆新能源车就有1辆来自中国

　　2022年，中国汽车出口产业迎来腾飞。中汽协统计数据显示，2022年中国汽车出口达311.1万辆，同比增长54.4%，已经超越了德国，排名世界第二，仅次于日本。

　　而中国汽车出口增长的主要动力就是新能源汽车。2022年，新能源车出口总量达67.9万辆，同比大增1.2倍，增速超过了汽车出口的整体增速。在全年出口的汽车中，新能源占比达到了21.83%。

　　据中汽协常务副会长付炳锋分析，中国汽车出口快速增长，除了得益于疫情之下海外供给不足，更重要的是近年来自主品牌在技术和智能驾驶领域建立起的竞争优势。此前中国汽车出口一直在100万辆左右徘徊。近几年在电动化和智能化浪潮带动之下，中国汽车出口实现跨越式增长，2021年首次突破200万辆，2022年突破300万辆。

　　央视财经报道称，目前在欧洲，每10台新能源汽车中就有1台来自中国。向“传统汽车大本营”欧洲出口新能源汽车，也体现着在新能源时代中国车企的影响力。

　　具体来看，哪家车企是2022年的“出海之王”？据中商产业研究院梳理，上汽集团凭借全年90.6万辆的汽车出口量拿下29.1%的市场份额，排名第一，其次是奇瑞、特斯拉、长安和东风。

　　从新能源汽车来看，特斯拉仍是出口主力，2022年中国出口国产特斯拉27.1万辆，占国内新能源汽车出口总量近40%。

　　而国产新能源品牌出口也在提速。如新晋“新能源销量一哥”比亚迪，就在2022年拓展了德国、瑞典、日本、泰国、马来西亚、哥斯达黎加等多个海外市场。得益于在欧洲、东南亚、南美洲等多个市场的快速布局，比亚迪去年累计出口乘用车约5.6万辆，同比增长307.2%。

　　新能源“国家队”东风岚图也在2022年布局欧洲，已经进入挪威和以色列市场，并计划于2023年起进入瑞典、荷兰、丹麦、以色列等市场。长城、广汽等多家车企的新能源品牌也在加快新能源车型出海步伐。

　　2022年9月，国新办举行国务院政策例行吹风会。会上，商务部部长助理李飞表示：“商务部将积极支持新能源汽车等重点产品出口，将继续会同相关部门支持新能源汽车企业加快建设海外营销和售后服务网络，加大品牌宣传推广力度；研究拓宽出口运输渠道，通过中欧班列运输新能源汽车”。

　　东海证券研报表示，出口方面，国内车企新能源汽车出口相继启动，有望继特斯拉中国之后借国内完备的新能源汽车供应链开拓欧洲、东南亚等海外市场。

　　光伏巨头加快出海步伐，出口空间迎增长

　　外贸出口“新三样”的第二样是光伏产品。1月16日，国家能源局发布2022年全国电力工业统计数据，光伏成为新能源中增长最快的赛道，全年新增装机量87.41GW，同比增长60.3%。从累计装机量来看，全国太阳能发电装机容量达392.61GW，同比增长28.1%。

　　除了在国内实现强势增长外，我国光伏企业也在加速走向海外。如光伏巨头隆基绿能近年来就在加速开拓东南亚等市场。隆基绿能董秘回复投资者提问时称，截至2022年9月末，公司在东南亚的组件产能超过10GW，今年在马来西亚扩产3.5GW硅棒硅片产能，公司正在评估海外进一步扩产的计划。

　　东吴证券研报显示，2022全年中国光伏组件出口量158.5GW，同比增加58%，逆变器出口金额89.8亿美元，同比增加75.4%。据索比咨询预计，2022年全球光伏发电新增装机(DC)超过260GW，其中90%以上的组件来自中国企业。

　　为何中国光伏产品出口实现强势增长？平安证券研报对此进行了深入分析，从需求端来看，三重因素推动光伏外需维持高景气：

　　①度电成本下降提升光伏核心竞争力；

　　②能源低碳转型推动光伏渗透率提升；

　　③能源安全挑战将提升欧洲光伏长期需求。

　　从供给端来看，平安证券认为，三大特征决定了中国光伏产品的出口优势：

　　①中国光伏产品的技术优势全球领先；

　　②光伏产业供应链高度集中于我国，产能产量优势明显；

　　③中国光伏企业的垂直一体化带动降本。

　　不过，目前欧洲多国致力于提高本国光伏产能，也可能降低对中国光伏产品的依赖。除此之外，中国光伏出口也会受各国贸易政策的影响。

　　据平安证券预测，海外14个重点市2022年到2026年光伏累计新增装机将超过600GW，CAGR约14.78%。其中，我国光伏企业通过出口与海外产能布局，有望覆盖约280 GW，CAGR约8.15%。从国别上看，巴西、澳大利亚、德国、西班牙、荷兰、日本市场光伏出口空间较大，欧洲、南美洲是未来出口重要增长点。

　　锂电池出口大增，宁王、比亚迪包揽全球前二

　　2022年，锂电池行业的出口也出现强势增长。据中国海关总署数据，2022年全年我国出口锂离子蓄电池37.73亿个，出口数额接近3426.56亿元，相较于2021年的1835.26亿元增长86.7%，创历史新高。

　　据川财证券研报，2017-2020年，中国锂电池出口额以每年20%-35%的速度稳步增长，2021年和2022年则分别迎来66.5%和86.7%的爆发式增长。2022年出口至美国的锂电池金额为682.1亿元，同比增长112%。

　　爆发式增长的背后，是中国头部电池企业的影响力提升。目前，宁德时代和比亚迪已经包揽了全球动力电池装机量的前两名。

　　据韩国电池市场研究机构SNE Research的数据，2022年1-11月宁德时代在全球的动力电池装机量为165.7GWh，同比增长101.8%，市场份额37.1%，排名全球第一。紧随其后的是比亚迪，2022年前11个月实现60.6GWh的装机量，同比增长168.3%，市场份额为13.6%，超越韩国的LG新能源排名全球第二。

　　为了进一步走向全球，宁德时代等动力电池龙头还在加快出海步伐。近日，宁德时代在德国图林根州阿恩施塔特的工厂(简称“德国工厂”)正式启动，预计该工厂的年产量最终将达到3000万枚电芯，足以装配18.5万-35万辆电动汽车。

　　据了解，德国工厂是宁德时代首个境外工厂，于2019年开工建设，项目投资约18亿欧元(折合人民币约131.64亿元)。2022年4月，该工厂正式获得图林根州政府8GWh(吉瓦时)的电芯生产许可证，并于该年12月开始生产首批锂离子电池电芯。

　　从整个行业来看，2022年动力电池出货量尽管增长迅猛，但增速已经出现回落。高工锂电董事长张小飞博士曾在2022高工锂电年会上表示，2021年国内动力电池出货同比增长183%，但2022年出货增速或将回落至117%。

　　2023年以动力电池为代表的锂电池出货增速或将继续放缓。GGII预计称，2023年中国新能源汽车市场销量将超900万辆，到2025年中国新能源汽车市场渗透率将突破40%。预计到2023年，国内锂电池市场出货量将超过1TWh，其中动力电池出货有望超800GWh，储能电池出货将超180GWh。

　　作者：安宇飞