欣旺达/捷威挺进9月装机量top10；磷酸铁锂全面反超三元

1-9月动力电池装机量累计92GWh，同比上升169.1%。共有54家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少10家，排名前十的企业分别为91.7%。

同比来看，今年9月top10企业均实现大幅增长，宁德时代市场份额提升了9个百分点，塔菲尔、欣旺达、捷威动力三家企业挺进top10。

塔菲尔排名第5：今年9月，塔菲尔动力电池装机量达到0.47GWh，1-9月累计装机量达1.53GWh，排名第8位。

塔菲尔主要客户包括一汽、东风、吉利、长城、威马汽车等，仅今年上半年，塔菲尔就为威马汽车配套了570MWh，约占威马总装机量的81.9%。在工信部发布的第5批新能源汽车推广目录中，长城申报了3款欧拉车型，其中一款由塔菲尔配套三元电芯。

8月24日，塔菲尔与宁德时代侵害实用新型专利权纠纷一审民事判决书公开，塔菲尔需向宁德时代赔偿2330万元。除了赔钱以外，塔菲尔还割让了专利。7月15日，国家知识产权局收到20件申请人为塔菲尔的专利权利转移变更材料，受让方为宁德时代。20件专利包括12件实用新型专利和8件发明专利，目前已经全部完成转让手续。

欣旺达排名第6：今年9月，欣旺达动力电池装机量达到0.31GWh，排名第6位。

目前欣旺达客户包括雷诺、日产、易捷特、吉利、东风、广汽、上汽通用五菱、小鹏等。今年以来，欣旺达已7次公告获得了车企定点订单，包括东风柳汽T5EV、东风柳汽菱智CM5EV、东风E70、广汽A9E、吉利威睿电动PMA平台、上汽通用五菱E50、上汽通用五菱CN220M HEV等。

欣旺达规划产能已超100GWh，其中南京基地项目总投资120亿元，规划产能30GWh；南昌基地项目总投资200亿元，规划产能50GWh；此外还与吉利在枣庄合资建设年产能80万套混合动力电池，该项目总投资50亿元。

截至2020年底，欣旺达拥有10GWh动力电芯产能，计划2021年新增2-4GWh产能，届时总产能将达到12-14GWh。

捷威动力排名第10：今年9月，欣旺达动力电池装机量达到0.31GWh，1-9月累计装机量达1.05GWh，排名第10位。

目前捷威动力主要客户包括奇瑞新能源、合众新能源、长城、东风等，同时公司也在积极开拓新客户，2021年以来，已经获得多个车企的定点，5月通过东风日产ASES审核、6月获得吉利商用车定点、7月获得上汽定点认可，国际车企方面，通过大众供应商体系审核。

8月18日，捷威动力还与智能电动车公司悠跑科技签署战略合作协议，双方将共同开发CTC电池系统。

目前，捷威拥有天津、盐城、嘉兴、湖州长兴等四大动力电池生产基地，软包电池产能达到3.5GWh。其中天津基地产能1.5GWh；江苏盐城基地一期2.5GWh已于2019年7月投产，二期3GWh正在建设中，目前已经完成打桩工作，预计将在明年底实现正式量产；嘉兴基地目前已有一条先导线，一期8GWh正在建设中，预计2022年底建成投产，二期20GWh规划中；长兴12GWh电池项目在7月底正式落地，产品主要应用于储能与动力市场，预计将于2023年初投入使用。

磷酸铁锂电池全面反超三元

今年9月，磷酸铁锂电池反扑之势愈加明显，产量、销量以及装机量均超过三元电池；1-9月磷酸铁锂电池累计产销量也超过三元电池，装机量低于三元电池但差距进一步缩小。

从产量来看，9月动力电池产量共23.2GWh，同比增长168.9%，环比增长18.9%。其中三元电池产量9.6GWh，占总产量41.6%，同比增长102.6%，环比增长15.1%；磷酸铁锂电池产量13.5GWh，占总产量58.3%，同比增长252.0%，环比增长21.9%。

1-9月产量累计134.7GWh，同比累计增长195.0%。其中三元电池产量累计62.8GWh，占总产量46.6%，同比累计增长131.1%；磷酸铁锂电池产量累计71.6Wh，占总产量53.2%，同比累计增长291.4%。

从销量来看，9月动力电池销量共17.8GWh，同比增长155.8%。其中三元电池销售7.6GWh，同比增长118.0%，占总销量42.9%；磷酸铁锂电池销售10.1GWh，同比增长194.2%，占总销量56.9%。

1-9月动力电池累计销量达106.8GWh，同比累计增长176.9%。其中三元电池累计销售49.3GWh，同比累计增长135.8%；磷酸铁锂电池累计销售56.7GWh，同比累计增长225%。

从装机量来看，9月动力电池装机量达15.7GWh，同比上升138.6%，环比上升25.0%。其中三元电池装机量6.1GWh，同比上升45.6%，环比上升15.0%；磷酸铁锂电池装机量9.5GWh，同比上升309.3%，环比上升32.3%。

1-9月动力电池装机量累计92GWh，同比上升169.1%。其中三元电池装车量累计47.1GWh，占总装车量51.2%，同比累计上升99.5%；磷酸铁锂电池装机量累计44.8GWh，占总装车量48.7%，同比累计上升332%。

当前，磷酸铁锂电池凭借安全性高以及成本低等优势，已重获主机厂青睐。比亚迪已宣布全系纯电乘用车型搭载磷酸铁锂刀片电池，特斯拉表示未来磷酸铁锂电池占比将高达三分之二，大众集团也透露其入门级车型将搭载磷酸铁锂电池。包括五菱宏光mini、长城欧拉猫系列、小鹏P7、小鹏新车型G3i、哪吒V、零跑T03等爆款车型都换装了磷酸铁锂电池。

10月8日，据韩媒报道，现代汽车今年上半年已着手研发搭载磷酸铁锂电池的电动汽车，并在中国以外的地区推出。

磷酸铁锂电池王者归来已然势不可挡，连LG新能源、SKI等国际动力电池巨头也开始布局。

据外媒报道，LG新能源已于去年年底在韩国大田实验室开始研发磷酸铁锂电池技术，最快有望在2022年建设一条中试线。

SKI 的子公司 SK On，近期正考虑进军磷酸铁锂电池业务。SKI CEO 在10月5日接受路透社记者采访时表示：“我们正在考虑开发 LFP 电池。尽管其容量密度较低，但是在成本和热稳定性方面有优势。”